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11月6日消息，周四美股经历史诗级崩盘，费城半导体狂泻12%， 西部数据跌17%。英伟达跌9%，年内涨幅悉数回吐。其中，光通信跌、存储跌幅最为惨烈，迈威尔16%，老馒头19%，美光17%，闪迪22%，英特尔暴跌10%，5天闪崩43%。 这对于持仓集中在美股的但斌来说，净值或回撤惨烈。根据三季报，其第一大持仓谷歌四季度已暴跌17%；英伟达近期自高点跌超25%，步入技术性熊市；英特尔单日暴跌10%，5天闪崩43%；美光单日闪崩17%，闪迪单日闪崩22%，台积电单日闪崩10%，超威闪崩17%。 据金石杂谈统计，四季度以来，但斌持仓股跌幅惨烈，谷歌18%，英伟达20%，英特尔56%，美光38%，闪迪54%，台积电23%，博通17%，超威34%，meta17%，Lumentum跌48%，只有净值占比不足10%的亚马逊、苹果录得正收益。 金石杂谈查询发现，东方港湾旗下美股私募近1个月确实回撤较大，10月净值回撤大约在18-20%之间；11月以来，其重仓产品大约60%的产品跌幅在10%-40%之间，但斌本月跌幅有望再度来到10%。 在美股史诗级大跌，旗下私募净值大幅回撤，今年净值全部转负之际，但斌近期动作频频：1）针对激进的AI禁令提案，但斌表示，真正落地概率很低，AI时代就此落幕概率极小。 他表示，一觉醒来，美股一片“血雨腥风”，市场似乎在提前计价民主党这份《禁止人工超级智能法案》草案。但以常识判断，这类法案真正落地的概率其实很低。这更像是标题党，提案和生效立法完全两回事。 但斌表示， 此次的下跌，冲击感堪比当年贸易战来袭的时候。彼时很多人觉得美国完了，现在不少声音又觉得AI完了。可以承认这是一次阶段性的冲击，但就此判定AI时代就此落幕，我认为概率极小，仅是市场短期情绪。 2）调仓。但斌表示，这次大跌前，海外基金减仓10%存储和3%英特尔，加仓了meta，英特尔持仓依然有10%。据此计算，但斌旗下私募存储大概率还有10%左右。 他还加了杠杆产品，进行了两倍做空，在11月4日卖出回笼资金。他表示，硬件不再买回，加仓应用方向，11月3日加了spcx，11月4日加了亚马逊。 可以说，但斌的赌性一直在线，除了买了2倍做多产品，还买了港股上市的2倍看多sk海力士。据金石杂谈测算，当初买入成本大约38港元，如今已经跌到14.63港元，但斌称只有1%的持仓（未卖），如今已亏损50%以上。 3）加仓。但斌晚间表示，因美股大跌，海外基金两倍高位卖出策略触发，AMD、美光、spcx被击出，苹果暂未触发。（这应该是两倍看空，在美股大跌之下，触发了止盈线） 他还表示，回笼资金继续加仓，市场拥挤头寸出清，波动放大，按计划执行，保留节奏，静待风浪过后。 好消息是，今晚费半报复性反弹6%，英伟达大涨7%，台积电7.5%，博通4.7%，美光9%，超威11.6%，老馒头8%。但斌可以回一大口血了。 4）感慨。但斌和朋友交流， 友人说顺境时 ， 常常会觉得投资似乎不难 ； 一轮大跌下来 ， 才真切体会其中不易 。 我说我在北方长大 ， 北方老家一句老话 ： 钱难挣 ， 屎难吃 。 大道至简 ， 赚钱本就从来不是一件轻松的事 ， 投资只是把这份难 ， 放得更加直观 。 潮起时容易高估自己 ， 潮落时方能读懂市场的残酷。 特别
